El Gobierno dominicano anunció la colocación de nuevos bonos por un total de 3,000 millones de dólares y 125,000 millones de pesos, publicaron este miércoles 19 de febrero medios financieros.
La oferta de recompra de los Bonos Existentes estuvo condicionada al cierre exitoso de esta nueva emisión de bonos, se indicó. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los bonos existentes aceptados en la Oferta.
Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de Bonos Existentes por un monto de 2,453.7 millones de dólares, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. Dentro de esta transacción, los Bonos Globales al 6.87 % con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de 1,514.5 millones de dólares dejando un saldo pendiente de 272,583, millones de dólares.
Los Bonos Globales Denominados en pesos al 9.75% con vencimiento en 2026 registraron una oferta de 18,787,7 millones de dólares, con un saldo pendiente de 8,443.2 millones. Por su parte, los Bonos Locales Denominados en dólares al 6.65% con vencimiento en diciembre de 2026 sumaron 565,120 millones un saldo pendiente de 34.8 millones de dólares.
La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York. La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation.
Tipos de emisiones y tasas
La emisión incluye las características de los bonos:
- 2,000 millones de dólares con una tasa del 6.95 % y vencimiento en 2037.
- 1,000 millones de dólares con una tasa del 7.15 % y vencimiento en 2055.
- 125,000 millones de pesos con una tasa del 10.50 % y vencimiento en 2037.
«La oferta, que expiró el 14 de febrero de 2025 a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York), se llevó a cabo conforme a los términos y condiciones descritos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025″, apunta la nota de la prensa que dio a conocer la información.
La liquidación de los Bonos Existentes válidamente ofertados y aceptados está programada para el lunes 24 de febrero de 2025, sujeta a cambios sin previo aviso. Los pagos serán realizados en dólares estadounidenses y, en el caso de los Bonos Globales Denominados en pesos, los montos serán convertidos a la tasa de cambio aplicable de 62.12 pesos por dólar.
Con esta operación, la República Dominicana fortalece su gestión de deuda y reafirma su compromiso con el manejo responsable de sus pasivos financieros, resaltaron en la publicación.
Colocación del 11 de febrero
Jenchy Suero
Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador, economista y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.
